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集团公司10亿元中期票据成功发行
2012-05-09

按照集团决定和领导要求,经过内部银行、机关相关部门及所属单位和有关中介机构半年多的共同努力、相互支持及协作,集团公司10亿元中期票已于4月25日成功发行。
集团公司此次10亿元中期票据的发行期限为3年,这是集团公司自成立以来单笔金额最大、期限最长的一笔融资。此笔中期票据年发行利率5.78%,集团公司这10亿元中期票据的发行价也是今年以来到目前止中国银行间市场交易商协会中的同级别、同期限发行价格最低的一支中期票据,年综合发行成本为6.122%(其中:(1)年发行利率为5.78%;(2)与发行有关的年承销及中介机构等费用为0.342%),与集团公司同期限银行贷款的年利率比(目前银行贷款的利率为基准利率6.65%再上浮10%)低1.193%,这10亿元中期票据年可节省融资成本1193万元、三年合计共节约融资成本3579万元。
通过此次中期票据的成功发行,即拓宽了集团公司的筹资渠道、节约筹资成本,同时也为集团公司在市场上直接融资积累了经验,有力地保证了集团生产经营持续发展所需资金。

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