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投资融资:金融创投增势战略棋局
2014-04-23

    2014年3月24日,中国证监会发审会审核了北京城建关于非公开发行股票39亿元的申请,听取了股份公司董事长徐贱云、董事会秘书张财广和保荐代理人的现场答辩。经5名发审委委员表决,一致同意发行申请无条件通过。4月11日,北京城建收到中国证监会核准发行正式批复。此次融资规模相当于2013年末股份公司净资产的一半,这次股票增发将为股份公司今后的发展奠定坚实的基础。
  1998年12月9日,北京城建股份公司在上海证券交易所上市,融资8.43亿元,打造出第一个投资融资平台。此后16年,北京城建集团经历了资产重组、资产置换、股权分置改革、股权投资、资产处置等一次次金融投资的创新突破,完成了以资本市场融资为核心的多元化融资体系,探索出一条具有北京城建特色的投资融资模式。
  2001年4月,北京城建集团敏锐把握住资本市场允许地产公司上市良机,将建筑施工类资产与房地产类资产进行置换,实现了突破行业制约的产业升级和主业转型。此后,北京城建集团通过定向增发、发行债券等方式,募集资金25亿余元。其中,部分用于奥运工程项目投资建设,使北京城建集团得以10亿元撬动100亿的奥运工程。
  2012年12月,集团公司董事会决策通过利用参股企业港源公司股权开展资本运作方案,通过港源公司增资、换股等手段,实现了港源公司间接上市,为集团优质二级企业和改制企业成功登陆资本市场开辟了一种新模式。
  2013年,北京城建集团重组旗下设计研究总院,并与七家外部战略投资者签署合作协议。10月,设计总院成功整体变更设立股份制公司——北京城建设计发展集团股份有限公司,力争在2014年打造成城市轨道交通勘察、设计、咨询、投资、建设一体化的全产业链上市公司。
  同时,北京城建股份公司通过收购、投资等多种方式,既大力支持主业发展,又开始不断探索股权投资新渠道。
  1999年10月,北京城建出资1.274亿元,持有全国性大型综合类证券公司国信证券4.9%的股权。截止目前,国信证券净资产达199亿元,北京城建累计已经获得3亿多元的现金分红;2001年11月,北京城建出资1.2亿元,持有中国第一支公司型基金中科招商创业投资公司30%的股权。2010年创业板开通后,中科招商直接、间接投资的四个项目成功上市,给股东带来丰厚的投资回报;2009年11月,北京城建出资2.6亿元,持有锦州银行3.33% 的股权,目前锦州银行净资产达122亿元,同样使北京城建集团获得丰厚回报。
  目前,金融投资领域已经成为北京城建集团利润的重要来源。到今年初,北京城建集团拥有13家股权投资企业,持有准(拟)上市企业股份4家,持有3家金融类企业股份,这些投资已经全部进入收益期,集团股权投资质量明显提升,投资项目增值效应显著。
  2014年,北京城建集团再次站在深化改革的关键点上。在国家全面深化改革的背景下,六大支柱产业的日渐明晰正成为北京城建集团拓展市场的竞争优势,助推北京城建集团高效发展。

北京城建集团有限责任公司
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